Tu operación, en orden

PILOTPOS CRM reúne el seguimiento de clientes y ventas de tu empresa en un solo espacio.

De la conversación al pedido

Guarda contactos, organiza oportunidades, prepara cotizaciones y da seguimiento a pedidos. Cada empresa tiene su propio espacio y solo sus miembros autorizados pueden consultar sus datos.

Conversaciones de Gmail dentro del CRM

Conecta voluntariamente una cuenta de Gmail o Google Workspace desde Integraciones. El CRM solicita permisos de lectura y envío mediante Google OAuth y la API oficial de Gmail. Permite consultar conversaciones, redactar correos y responder desde contactos, oportunidades y documentos.

La carga inicial importa hasta 50 mensajes de los últimos 90 días. Después consulta cambios de forma periódica. Se muestran direcciones, asunto, fecha, fragmento y texto del mensaje. Los miembros autorizados de la empresa pueden ver esos correos.

Los usuarios con permiso de edición pueden enviar desde el buzón conectado, con CC, CCO y hasta cinco adjuntos (5 MB en total). No se modifican ni eliminan los mensajes recibidos de Gmail y no se descargan sus adjuntos. Puedes desconectar el buzón desde Integraciones para detener la sincronización y borrar la copia importada del CRM.

Acceso a la beta

El alta requiere invitación. La conexión de Gmail depende de los permisos de tu cuenta y de los requisitos de autorización y revisión de Google.

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